鹏鹞环保6亿定增案争议实控人低价认购被指涉嫌利益

将乐信息网 http://www.jianglexinxi.cn 2021-03-22 12:54 出处:网络
炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!原标题:6亿定增案争议:实控人低价认购被指涉嫌利益输送 

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原标题:6亿定增案争议:实控人低价认购被指涉嫌利益输送 

本报记者 茹阳阳 吴可仲 北京报道

近日,

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鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“鹏鹞环保”,300664.SZ)抛出定增预案,拟发行股票不超过2.14亿股,募资6亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款,并由实控人之一的王洪春以5.65元/股的价格全部认购。

而截至3月19日收盘,鹏鹞环保股价为7.61元/股。另外,在此次定增前,鹏鹞环保还曾斥资近2亿元回购注销公司股份逾1433万股,彼时的回购价格为13.14元/股~15元/股。这意味着,鹏鹞环保在回购注销股份后,再次发行股票募资,且由实控人以低于现行股价的价格全部认购。为此,外界质疑,认为此举涉嫌利益输送。

《中国经营报》记者注意到,在半年前的2020年9月,鹏鹞环保尚在使用“闲置自有资金购买理财产品”。不仅如此,

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近年来其还存在应收账款及存货激增、经营性净现金流为负等问题。

就上述问题,记者多次致电、致函鹏鹞环保方面,但截至发稿未获具体回复。该公司人士向记者表示:“对相关情况不了解,也无法联系到了解情况的同事。”

定增偿债补流

鹏鹞环保是一家来自江苏宜兴的老牌环保企业,其前身为宜兴市鹏鹞环境工程承包有限公司。其曾于2003年赴新加坡上市,后于2011年退市。2018年初,鹏鹞环保登录深交所创业板,募资7.2亿元用于旗下两个净水厂项目及补充流动资金。

目前,

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鹏鹞环保主营业务包括水处理领域的工程承包、项目投资及运营和相关设备生产销售等。据其2019年报,该公司除水处理相关业务外,也在向有机固废处置与资源化利用、农业环境治理与服务、高端环境技术与装备制造等领域拓展。

上述定增预案显示,鹏鹞环保此次采用8折发行,定增的股票价格为5.65元/股。而截至3月19日收盘,鹏鹞环保股价为7.61元/股。

另据鹏鹞环保2020年7月公告,其斥资近2亿元回购注销公司股份逾1433万股,占总股本近2%,该次股份回购价格在13.14元/股~15元/股之间,远高于此次向实控人非公开发行的5.65元/股。

而就在鹏鹞环保抛出上述定增预案的前一个月,王洪春刚刚提请辞任该公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务,王鹏鹞(王洪春之子)被选举担任董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

鹏鹞环保2021年1月11日发布的公告显示,

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截至该公告披露日,控股股东宜兴鹏鹞投资有限公司(以下简称“鹏鹞投资”)持有鹏鹞环保股份216702150股,占总股本的30.31%。王洪春持有鹏鹞投资80%股权,为公司实际控制人之一。王洪春配偶陈宜萍持有鹏鹞环保股份4137080股,占总股本的0.58%。王鹏鹞未持有鹏鹞环保股份。

从时间线来看,在半年左右时间,鹏鹞环保先是回购注销股份,接着实控人辞职,再发行股份募资,并由实控人以低于现行股价的价格全部认购。如此操作被外界质疑涉嫌利益输送。

对此,

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记者多次联系鹏鹞环保方面求证,但截至发稿未获回复。

对于此次发行的目的,鹏鹞环保方面表示,是为公司业务的快速发展提供流动资金支持。“公司所处环保行业属于资本密集型行业,主要以PPP、BOT、TOT等形式开展业务,同时公司还承接环境工程EPC业务,具有一次性投资规模大、投资回收周期长的特点。”

鹏鹞环保方面进一步表示,由于报告期内公司在建项目数量、项目建设投入金额持续增加,截至2020年9月末,公司在建项目数量达12个。随着储备项目不断扩容,业务持续开拓需要更多资金支持。此次拟通过向特定对象发行股票,来进一步提升公司资本实力、补充业务发展所需营运资金。

虽然鹏鹞环保方面表示此次定增是因业务发展需要资金支持,

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不过此前公司还在购买理财产品。

2020年1月15日,鹏鹞环保公告称,经董事会审议通过,同意公司及控股子公司使用不超过8亿元闲置自有资金购买理财产品。该公告披露的信息显示,至彼时已于多家银行购买多批次理财产品合计逾7亿元。

2020年4月24日,鹏鹞环保董事会再次审议通过,同意公司及控股子公司使用不超过8000万元闲置自有资金购买理财产品。直至当年9月,鹏鹞环保仍有购买相关理财产品进展的公告披露。

记者梳理近年相关公告发现,自2019年以来,鹏鹞环保披露关于“使用自有资金购买理财产品的进展”的公告近30则,最近一则是在半年前的2020年9月5日。

应收账款、存货激增

关于定增的目的,

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鹏鹞环保在此次定增预案中给出的另一个解释是,“进一步优化公司资本结构、降低财务风险”。

鹏鹞环保方面表示,本次定增所募集的资金可在一定程度上扩大公司的资产规模,增强公司的资本实力,有助于公司优化资本结构、降低经营风险,为公司长期持续稳定发展提供资金保障。

不过,2017~2020年三季度末,鹏鹞环保应收账款分别为2.37亿元、7.19亿元、8.38亿元和8.02亿元,应收账款持续增长,对其营运资金占用持续增加;同时,在此期间短期借款及一年内到期的非流动负债分别为2.32亿元、6.63亿元、4.75亿元和7.34亿元,面临一定的偿债压力。

Wind数据显示,在2011~2017年的7年间,鹏鹞环保的应收账款长期在1.6亿元~2.6亿元之间徘徊,。而2018年,在公司营收较前一年下滑4%的情况下,应收账款却激增至7.38亿元,同比增加逾200%。

此外,值得注意的是,2018年和2019年鹏鹞环保的坏账准备金额分别达到1.42亿元和1.48亿元。

对此,

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鹏鹞环保方面曾多次在年报中解释:“公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业,资金实力雄厚、信誉良好,发生应收账款坏账的可能性很小。但是随着业务规模的进一步扩大,应收账款规模还将相应扩大,如果发生大额应收账款未能及时收回的情况,将会给公司现金流带来不利影响。”

但是鹏鹞环保2019~2020年三季度末现金净增加额分别为-1.37亿元和-0.17亿元,其中经营活动现金流分别为-0.6亿元和-1.88亿元,近年来首度为负。

在应收账款增加的同时,同样值得注意的是鹏鹞环保存货的变化。2016~2020年三季度末,公司存货账面价值分别为0.29亿元、0.55亿元、1.41亿元、6.01亿元和6.32亿元,近5年增长超20倍,远高于同期营收和归母净利润的增速。

参股疫苗企业“蹭热点”?

其实,鹏鹞环保除传统水处理业务,及正在拓展的有机固废处置、农业环境治理等业务外,还尝试涉足医药领域。

在2020年初新冠肺炎疫情影响下,

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医药概念股受到资本热捧,鹏鹞环保也曾参与其中。

2020年2月4日,鹏鹞环保发布公告称,决定以自有资金出资3000万元,参股一家名为北京艾棣维欣生物技术有限公司(以下简称“艾棣维欣”)的疫苗研发企业。彼时,鹏鹞环保方面表示,艾棣维欣主营业务为新型疫苗研发,其在研的三个核心品种为“RSV预防性疫苗”“乙肝治疗性疫苗”“Ⅰ型糖尿病治疗疫苗”,未来市场容量可观,前景看好。

截至目前,记者未能获悉鹏鹞环保该笔投资的进展,但是在其发布参股艾棣维欣后,其股价曾连续“收获”了两个涨停板。

“等标的公司(艾棣维欣)开了股东会之后,我们就签正式协议。900万元的保证金已经打给他们了,基本上没有变动的可能了,除非他们股东会不让通过。”鹏鹞环保董秘接受《中国经营报》记者采访时曾表示。

不过,

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鹏鹞环保此举于当年2月26日引来了深交所的监管函。监管函内容提到,公司未披露前期研究数据所涉疫苗产品及具体情况,未披露对标的公司研发水平、前期研究数据相关判断的客观依据等内容,存在信息披露不完整的情形。

深交所创业板公司管理部还在监管函中提到,要求鹏鹞环保认真及时地履行信披义务;董事会成员须保证信披内容真实准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。

此外,鹏鹞环保于2018年1月登陆深交所创业板后,经过了12个月的锁定期,多位股东所持的限售股于2019年1月起得以解禁。2019年1月至今,鹏鹞环保大股东喜也纳(CIENA ENTERPRISES LIMITED)、东卫狮投资、华泰紫金等,都陆续大比例甚至全部减持了所持的鹏鹞环保股份。

而鹏鹞环保控股股东——鹏鹞投资所持2.16亿股限售股,也已于2021年1月解除限售。其中,

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除去处于质押状态的1.28亿股,实际可上市流通的股份为0.88亿股。

有财务专家表示,解禁前后往往是企业资本运作的重要窗口期。大股东等了三年,手中的纸上财富终于有了变现的权利。变现的多少直接受股价高低的影响,所以大股东特别有动力,在解禁前后进行资本运作来推高股价。

(编辑:董曙光 校对:颜京宁)

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