逸仙电商高瓴在消费领域的第一个IPO,连投5轮成

将乐信息网 http://www.jianglexinxi.cn 2020-11-22 22:51 出处:网络
完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)曾于美东时间11月13日更新F-1招股说明书,计划于本月中下旬在纽约证券交易所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)曾于美东时间11月13日更新F-1招股说明书,计划于本月中下旬在纽约证券交易所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

逸仙电商计划在本次IPO中发行5875万股美国存托股票(ADS),

完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)曾于美东时间11月13日更新F-1招股说明书,计划于本月中下旬在纽约证券交易所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

每股ADS相当于4股A类普通股,发行区间为8.5-10.5美元/ADS。以此发行区间上限计算,在不计“绿鞋机制”的情况下,逸仙电商的IPO募资额将至多约为6.2亿美元。

据彭博最新消息,逸仙电商(YSG.US)计划将美国IPO价格定在每股10.50美元,为指导价区间上限。

据悉,高瓴创投是完美日记最大机构投资人,连续投资5轮。2018年5月A+轮进入,之后每轮融资持续加码,长期陪伴公司成长。

除资金外,高瓴创投在完美日记的关键发展阶段都给予了战略支持。尤其直接的包括:

1)张磊给了完美日记创始人黄锦峰开设线下店的“让女生‘快速变美’”的建议,

完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)曾于美东时间11月13日更新F-1招股说明书,计划于本月中下旬在纽约证券交易所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

后完美日记全面采纳;

2)从单一品牌到美妆平台的转型建议,促成其走上“中国欧莱雅”之路;

3)帮助其收购法国高端美妆品牌Galénic。

高瓴张磊:逸仙电商IPO是新征程的开始

完美日记母公司逸仙电商上市,高瓴创始人张磊表示:逸仙电商在成立短短4年时间里,凭借对用户需求最准确的洞察和创新式的把握,也凭借强大的产品研发力和数据驱动力,不但打造出了完美日记这样深入人心的美妆品牌,更建立了一个面向未来的全新的变美平台。作为坚定支持创新、专注创造价值的投资机构。高瓴始终在寻找兼具创新精神和伟大格局观的践行者。在David(创始人黄锦峰)的带领下,逸仙电商坚持以科技为驱动力、以价值创造为己任,创新地满足了中国新一代消费的需求。IPO是新征程的开始,十分期待逸仙电商能够不断创新,为用户创造更多价值。

高瓴投资逻辑

完美日记是高瓴创投在消费领域第一个IPO。作为高瓴资本旗下专注于早期风险投资的VC基金,

完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)曾于美东时间11月13日更新F-1招股说明书,计划于本月中下旬在纽约证券交易所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

高瓴创投的投资范围覆盖从300万到3000万美金的早期项目。

事实上在此之前,高瓴已经在早期领域投资了近百家创业公司,包括蓝月亮、江小白、、小鹏汽车、等(均为prA-B轮之间进入)。完美日记正是其中之一。这家新消费领域的明星公司,高瓴在2018年5月的A+轮时就已投入。

高瓴创投董事总经理戴粤湘第一次见到黄锦峰,聊了不到一个小时,就坚定表达了投资意向。

这个阶段,有多家机构先后接触过完美日记,大部分VC的顾虑是:彩妆市场容量天花板有限、线上复购率和忠诚度不高。

但高瓴研究团队在美妆赛道已经蛰伏多年。在二级市场,

完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)曾于美东时间11月13日更新F-1招股说明书,计划于本月中下旬在纽约证券交易所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

高瓴研究过很多海外美妆巨头,对中国的美妆行业动态也相当熟悉。而另一方面,高瓴清晰地看到了新人群的崛起:中国年轻一代消费者有着对国货品牌发自内心的认可、对极致性价比产品的追求。如何创新式地满足他们的新需求,这里面有巨大的可想象空间。

戴粤湘对完美日记的投资基于以下几个判断:

1)从基础设施层面,互联网的“水电煤”已经搭建好了——像天猫、这样的电商平台,微信和支付宝这样的信用支付体系,抖音小红书这样的社交平台,都给新品牌提供了与消费者直接沟通的渠道。

2)化妆品在中国是一个迅速增长的赛道。以中国为首的新兴市场,在2013年美妆消费需求已经超过日本,成为了全球第二大化妆品消费国,化妆品的消费增速也高于同期社会消费品零售的整体增速。

3)中国化妆品行业的供应链已经非常成熟。

4)而创始人黄锦峰本身,

完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)曾于美东时间11月13日更新F-1招股说明书,计划于本月中下旬在纽约证券交易所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

他对行业模式的思考、对机会和生意模式的把握视角都是非常创新和长期的:包括如何去切这个市场,如何看到机会,如何去理解这个机会背后的价值,以及如何去设计公司未来的路径等等,和我们对这个行业的思考是很契合的。同时,David对变化和势能的敏感度很高,在那个时点能够准确判断出中国美妆行业即将崛起的趋势。

张磊和黄锦峰的故事

2019年的最后一天,在海拔1300多米的北海道二世古雪场,完美日记创始人黄锦峰和高瓴创始人张磊滑雪了一整天。共进晚餐时,张磊对黄锦峰说了一句话:“中国一定有机会诞生新的欧莱雅。”

另外,有一次David和张磊吃晚饭,把公司运营上的不少困惑,比如要不要转线下、如何转、如何拓展品类等等和张磊讨论。其中最关键的是对完美日记线下店的定位。

张磊认为,

完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)曾于美东时间11月13日更新F-1招股说明书,计划于本月中下旬在纽约证券交易所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

完美日记一定要做线下,但不是传统意义上的线下店。他提炼出的品牌定位是:让女生“快速变美”。所以完美的线下门店不仅仅是一个卖货的地方,而更应该具备社交互动和造美属性,为爱美的女生打造一个全面时尚变美目的地。这对David的启发很大,回到公司后迅速开始在线下投入更多资源。

高瓴创投投后赋能

前不久,逸仙电商与欧洲最大的皮肤医学及护理集团之一——法国Pierre Fabre集团达成协议,收购其旗下高端美妆品牌Galénic,在这场并购中高瓴创投也发挥着了重要作用。这次收购将进一步提升逸仙电商研发生产实力、加速产品创新迭代,并打造更加丰富的品牌矩阵。这是中国国产美妆品牌向国际接轨的、里程碑式的创新路径和未来,

完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)曾于美东时间11月13日更新F-1招股说明书,计划于本月中下旬在纽约证券交易所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

同时也激发了这个大时代里中国众多的国货品牌创业者,成为一个很重要的标杆和引领者。比如有一位同为出身的国货品牌创业者在朋友圈里说“这次收购给中国新消费建立新标杆,打破天花板、给市场看到创业者的新格局”。还有一位前上海家华高管说:“上海家化当年没做到的,完美日记今天走到了,激动人心!”

高瓴创投董事总经理戴粤湘说,“我们希望和创业者建立长期陪跑关系。”这是高瓴一以贯之的投资哲学,同样也会沿袭到早期投资中来,高瓴看重的是与创业者的长期信赖,并在企业的关键发展阶段给予资金和战略支持。

充沛的资金补给只是建立信任的基础部分,而高瓴更愿意在公司出现重大格局变化时建言献策 。创业者往往聚焦在业务增长或疲于行业内的局限战争,投资人们可能是“见过更多森林”的人,因而他们提供的认知和战略思考往往是最重要的“投后服务”。在完美日记的案例中,

完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)曾于美东时间11月13日更新F-1招股说明书,计划于本月中下旬在纽约证券交易所挂牌上市,成为第一家在美上市的“国货美妆品牌”。

高瓴就是一个提供更大视野、实现路径和手段的角色,也是高瓴区别于其他机构的独特价值。

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