理财活动方案大全

将乐信息网 http://www.jianglexinxi.cn 2021-03-20 21:18 出处:网络
如下介绍的理财活动方案大全,今天小编就为大家“曝光”它的最新内容~投资理财产品方案

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通过理财活动让广大投资者了解到理财的必要性和重要性,投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制,下面学习啦小编给大家介绍关于理财活动方案的相关资料,希望对您有所帮助。

理财活动方案一

一.活动背景:基于银行同业竞争激烈,中间业务收入在银行利润中占比日趋提高,为了保证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位,特此举办新年感恩客户答谢会。

活动内容和目的:普及金融理财知识,让客户了解银行的理财产品,了解保险在人生中的重要性,让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。

二.会议时间:20XX年1月20日下午3点 5点

三.地点:长江宾馆会议厅

四.参会客户:80-100人 银行的中高端客户

五.参会单位:中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

六.嘉宾:银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

七.会场布置:

讲台上设投影,大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅,悬挂彩带彩条,以示喜庆欢乐气氛。

会场中,设置长桌,高背座椅,桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

八、活动要求:

1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2:30分到达宾馆迎接客户,安排座位,请客户按桌牌就座。

2.活动期间,银行客户经理负责全程维护客户,并跟踪客户需求,保证活动充分有效。

3.客户经理负责客户签到,填写抽奖单。

4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

九、经费预算:所有参会人员均有纪念品,由银行提供:一个包和一套健身用品50元,合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供,奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。

十、会议流程:

1、会议开始:播放银行宣传片。10分钟

2、才艺展示:手语《感恩的心》,由银行人员提供。10分钟

3.银行行长致答谢词。10分钟

4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟

5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

7.现场第一次抽奖(三等奖三名,奖品由保险公司提供)10分钟

8.现在第二次抽奖(二等奖二名,奖品由保险公司提供)5分钟

9.现场第三次抽奖(一等奖一名,奖品由保险公司提供)5分钟

10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟

会议结束,整个会议用时大约2小时。

理财活动方案二

目的:为更好的做好高端会员的维护工作,提升顾客的满意度和忠诚度,同时提升宣传,推出作为XXX城引领时尚的理念,引导会员、客户的时尚理财意识,特策划本次活动方案。

主题:“理财、投资XXX城让您的生活更加丰富多彩!”

时间:20XX年5月27日(周日)上午9:00

地点:交通银行9楼会议室

邀请对象:高端会员、客户130名

高端会员:50名,卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名,商务酒店:30名,公司内部人员:20名(自行报名)。

合作单位:交通银行

理财讲师:邀请华夏基金管理公司讲师:窦明明

窦明明经理

西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司,06年回国后加入华夏基金,任山东省区域主管。20XX年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场,参加人次逾七千人,获得业内好评。

活动内容:

1、理财知识内容:

A、基金投资策略;

B、定期定额投资;

C、季度投资策略分析;

D、股指期货专题;

E、新基金VS老基金;

2、活动准备工作进程:

A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽,确定理财沙龙讲座的具体事情;

B、6月25日下午5点前,卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名(广场:10名,步行街10名,超市5名,家电城5名),确定一定参加,报至营销中心重点客户部;

C、可现场报名,在广场会员服务中心、XXX城会员服务中心均可报名参加,会员服务中心做好会员报名工作,内部报名,报至营销中心。

D、在5月25日,所有的宣传品全部到位,X展架放置完毕;

E、5月26日下午,现场准备工作全部准备完毕。

咨询电话:5197郭剑锋

重点客户部:5062郎丽莉

会员服务中心:5900/5181会员接待员

理财活动方案三

为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作,提升客户服务水平,满足客户投资理财需求,特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍,推荐农行存贷通产品,实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相,解读当前黄金市场热点,为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值,结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

尊享理财,赢在未来

四、活动时间

201X年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活动地点 XX大酒店X楼会议室

六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、XXXXX项目20人。

3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。

七、活动流程

序号 日期 时间 流程 人员

1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页;客户电话邀约 XXXX

2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次;物料准备;一对 一营销人员培训。 XXX

3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次;会场布置、物料摆放;相关产品如贵金属库准备 XXXXX

4 活动当天 14:30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片

5 14:45_14:55 欢迎辞 行领导

6 14:55_15:20 存贷通宣讲 XXX 15:20_15:50 贵金属投资 XXX 15:50_16:40 XXXX旺铺信息发布 XX营销中心 16:40_17:10 红酒品鉴

7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销

八、活动组织及人员分工

总指挥:XXX

组长:XXXX

副组长:XXX XXX

(一) 人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人,XX、XX各2人,XX6人):

支行营销人员(6人,XX、XX各3人):

(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX

(二)物料准备及摆放 XXXXX项目

(三)客户邀约(电话、短信) XXX XXX

(四)现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供)

(五)后期营销跟进 某支行\某支行\XXXXX项目营销人员 九、物料准备及预算(元)

序号 物料名称 数量 单价 合计

1 “一对一”营销手持页(红纸打印) /

2 产品宣传页(红纸打印) 自行打印 /

3 存贷通申请表、 30 自行提供 /

4 水果、茶水

5 迎宾绶带 4条 自行提供 /

6 贵宾礼品 50 400 20000

7 问答礼品 6 50 300

8 场地布置等

9 其他 1500。

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