同心信息网提供: 同心传动:股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告

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原标题::股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告


公告编号:2021-093
股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行公告
保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司
公告编号:2021-093
股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行公告
保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司
特别提示
河南股份有限公司(以下简称“”、“发行人”或“公司”)
按照《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令〔第161号〕)、《全国
股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》
(股转系统公告〔2020〕63号,以下简称“《精选层挂牌规则》”)、《全国中小企
业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则(试行)》(股
转系统公告〔2020〕65号,以下简称“《管理细则》”)、《全国股份转让
系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则(试
行)》(股转系统公告〔2020〕140号,以下简称“《实施细则》”)和《非上市公
众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》(中证协发〔2020〕
69号)(以下简称“《承销业务规范》”)等相关规定组织实施向不特定合格投资
者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次网上发行通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资者重点关注本次
发行流程、网上申购及缴款、中止发行等方面,具体内容如下:
1、本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开
通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结
合的方式进行。开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“保荐机构
(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。战略配售在开源证券处
进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行
业可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定发行价格为3.95元/股。

本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍。


公告编号:2021-093
、已开通新三板精选层交易权限的合格投资者可以参与网上申购。

公告编号:2021-093
、已开通新三板精选层交易权限的合格投资者可以参与网上申购。

4、本次发行网上申购时间为2021年10月18日(T日)的9:15-11:30,
13:00-15:00。投资者在申购时间内,按照发行价格,通过进行申购委
托,发行代码为“889116”。

申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户
申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,根据网上发行数量和有
效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分,
汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股,直至无剩余股票。

6、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托代其进行新
股申购。

7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份的限售期为
6个月,限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

8、超额配售选择权:发行人授予开源证券超额配售选择权,开源证券按本
次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%(375.00万股)的股票,即向投
资者配售总计为初始发行规模115%(2,875.00万股)的股票,最终超额配售情
况将在2021年10月22日(T+4日)《河南股份有限公司股票向不特定
合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》(以下简称“《发行结果公
告》”)中披露。超额配售股票将通过向本次发行的战略投资者递延交付的方式获
得,并全部向网上投资者配售。开源证券为本次发行具体实施超额配售选择权操
作的获授权主承销商(以下简称“获授权主承销商”)。

9、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理
性投资,认真阅读2021年10月14日(T-2日)披露于全国股转公司网站
(neeq/)的《河南股份有限公司股票向不特定合格投
资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公
告》”)。


公告编号:2021-093
公告编号:2021-093
1、本次发行价格3.95元/股,未超过本次申请公开发行前六个月内最近20
个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价
格的1倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保
荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理
性做出投资。

2、超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为9,875.00万元,若
全额行使超额配售选择权本次发行募集资金总额为11,356.25万元。本次募集资
金投资项目是以国家产业政策为指导,根据自身战略规划,在经过充分市场调研
和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、
市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约,若募投项
目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现,则影响募投项目的投资
回报,进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

重要提示
1、向不特定合格投资者公开发行不超过2,875.00万股股票(含超
额配售选择权)并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)的申请已经全国股转
公司挂牌委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可〔2021〕3210号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为
开源证券。发行人的股票简称为“”,股票代码为“833454”,发行代码
“889116”,发行代码适用于本次发行的网上申购。

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所
属行业为“汽车制造业”(行业代码:C36),按照全国股转公司发布的《挂牌公
司管理型行业分类指引》,公司所属行业为“汽车零部件及配件制造”(行业代
码:C3660)。

2、本次公开发行股份初始发行数量2,500.00万股,发行后总股本为10,135.00
万股,占发行后总股本的24.67%(超额配售选择权行使前)。发行人授予开源证

公告编号:2021-09315.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发
行总股数将扩大至2,875.00万股,发行后总股本扩大至10,510.00万股,本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的27.35%。

公告编号:2021-09315.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发
行总股数将扩大至2,875.00万股,发行后总股本扩大至10,510.00万股,本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的27.35%。

本次发行战略配售发行数量为500.00万股,占超额配售选择权全额行使前
本次发行数量的20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。

超额配售启用前,网上发行数量为2,000.00万股;超额配售启用后,网上发
行数量为2,375.00万股。

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行
业可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为3.95元/
股。此价格对应的市盈率为:
(1)11.22倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
(2)10.19倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
(3)14.90倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择
权时本次发行后总股本计算);
(4)13.52倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择
权时本次发行后总股本计算);
(5)15.45倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权
时本次发行后总股本计算);

公告编号:2021-0936)14.02倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权
时本次发行后总股本计算)。

公告编号:2021-0936)14.02倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权
时本次发行后总股本计算)。

4、已开通全国股转系统精选层交易权限的合格投资者可以参与网上申购。

每一个申购单位为100股,申购数量应当为100股或其整数倍,但申购上限不超
过网上发行数量(含超额配售选择权)的5%,即118.75万股。

5、可参与网上发行的投资者为:开通新三板精选层交易权限的合格投资者。

本次发行的网上申购时间为2021年10月18日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。

网上申购的投资者在申购时间内,按照发行价格,通过进行申购委托,
发行代码为“889116”。

投资者参与申购,应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票
使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

参与网上申购的投资者,可以在网上申购日2021年10月18日(T日)前在证
券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金,申购时需
足额缴付申购资金,投资者款项划付需遵守的相关规定。

6、2021年10月18日(T日)日终,网上投资者的申购资金将根据清算数
据冻结。2021年10月19日(T+1日)至2021年10月20日(T+3日的前一自
然日),申购资金由中国结算北京分公司予以冻结,冻结资金产生的利息由中国
结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本
次发行的详细情况,请仔细阅读2021年10月14日(T-2日)披露于全国股转
公司网站(neeq/)的《河南股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票说明书》(以下简称“《公开发行说明书》”)全文,特别是
其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,
自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、
行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风

公告编号:2021-093
公告编号:2021-093
9、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在
全国股转公司网站(neeq/)上及时公告,敬请投资者留意。

释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
释义项目释义
发行人//公司/本公司河南股份有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
全国股转系统全国股份转让系统
全国股转公司全国股份转让系统有限责任
公司
中国结算中国证券登记结算有限责任公司
保荐机构(主承销商)/开源证券开源证券股份有限公司
本次发行向不特定对象投资者公开发行股票并
在精选层挂牌
战略配售向战略投资者定向配售
网上发行网上向开通新三板精选层交易权限的
投资者定价发行
发行公告河南股份有限公司股票向不
特定合格投资者公开发行并在精选层
挂牌发行公告
发行结果公告河南股份有限公司股票向不
特定合格投资者公开发行并在精选层
挂牌发行结果公告
申购日(T日)2021年10月18日
元人民币元
日正常交易日(法定节假日除外)
一、本次发行的基本情况
(一)发行股票种类
本次发行的股票类型为人民币普通股,每股面值为1.00元。

(二)发行方式
本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的
合格投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由保荐

公告编号:2021-093
主承销商)负责组织。战略配售在开源证券处进行,网上发行通过全国股
转公司交易系统进行,不进行网下询价和配售。

公告编号:2021-093
主承销商)负责组织。战略配售在开源证券处进行,网上发行通过全国股
转公司交易系统进行,不进行网下询价和配售。

(三)发行数量及发行结构
1、本次公开发行股份初始发行数量2,500.00万股,发行后总股本为10,135.00
万股,占发行后总股本的24.67%(超额配售选择权行使前)。发行人授予开源证
券初始发行规模15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发
行总股数将扩大至2,875.00万股,发行后总股本扩大至10,510.00万股,本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.35%。

2、本次发行战略配售发行数量为500.00万股,占超额配售选择权全额行使
前本次发行数量的20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。

3、超额配售启用前,网上发行数量为2,000.00万股;超额配售启用后,网
上发行数量为2,375.00万股。

(四)定价方式
发行人和保荐机构(主承销商)采用直接定价方式确定本次公开发行股票的
发行价格。

(五)发行价格及对应的市盈率
发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可
比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为3.95元/股。

此价格对应的市盈率为:
(1)11.22倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
(2)10.19倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);

公告编号:2021-0933)14.90倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择
权时本次发行后总股本计算);
公告编号:2021-0933)14.90倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择
权时本次发行后总股本计算);
(4)13.52倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择
权时本次发行后总股本计算);
(5)15.45倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权
时本次发行后总股本计算);
(6)14.02倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权
时本次发行后总股本计算)。

(六)申购时间
本次发行的网上申购时间为2021年10月18日(T日)的9:15-11:30,
13:00-15:00,投资者通过进行申购委托,同一投资者对同一只股票使用
多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

(七)募集资金
若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为
9,875.00万元,扣除发行费用948.59万元(不含增值税)后,预计募集资金净额
为8,926.41万元;若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为
11,356.25万元,扣除发行费用1,085.79万元(不含增值税)后,预计募集资金
净额为10,270.46万元。

(八)锁定期安排
本次网上发行的股票无锁定安排。战略配售股份限售期为6个月,限售期自
本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

(九)承销方式及包销安排

公告编号:2021-0932021年10月19日(T+1日),保荐机构(主承
销商)将根据实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者认购不足
部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

公告编号:2021-0932021年10月19日(T+1日),保荐机构(主承
销商)将根据实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者认购不足
部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2021年10月22日(T+4
日)披露的《发行结果公告》。

(十)本次发行时间安排及流程
交易日日期发行安排
T-3日前
2021年10月13日
(周三)
战略投资者缴款
T-2日
2021年10月14日
(周四)
1、披露《发行公告》、《投资风险特别公告》、《网上路演公
告》及《公开发行说明书》等相关公告文件
2、确定战略配售数量
T-1日
2021年10月15日
(周五)
网上路演
T日
2021年10月18日
(周一)
发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+2日
2021年10月20日
(周三)
1、确定最终配售结果,根据配售结果解冻剩余资
金;
2、确定包销金额
T+3日
2021年10月21日
(周四)
投资者退款
T+4日
2021年10月22日
(周五)
披露《发行结果公告》
注:1、T日为网上发行申购日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,
修改本次发行日程。

二、确定发行价格

公告编号:2021-093
保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可
比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为3.95元/股。

公告编号:2021-093
保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可
比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为3.95元/股。

此价格对应的市盈率为:
(1)11.22倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
(2)10.19倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
(3)14.90倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择
权时本次发行后总股本计算);
(4)13.52倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择
权时本次发行后总股本计算);
(5)15.45倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权
时本次发行后总股本计算);
(6)14.02倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时
本次发行后总股本计算)。

本次申请公开发行受理前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价
及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下:
项目日期价格(前复权)
前六个月内最近20个有成交的交易日平均收盘价-4.04元/股
本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格--

公告编号:2021-093
本次申请公开发行受理前六个月内仅有15个交易日有成交。

公告编号:2021-093
本次申请公开发行受理前六个月内仅有15个交易日有成交。

本次发行价格3.95元/股相当于本次申请公开发行受理前六个月内最近20个
有成交的交易日的平均收盘价(即历史交易均价)4.04元/股的97.77%,未超过
本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申
请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍。

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所
处行业为“汽车制造业”(行业代码:C36),按照全国股转公司发布的《挂牌
公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为“汽车零部件及配件制造”(行
业代码:C3660)。

截至2021年10月12日,中证指数有限公司发布的“汽车制造业”(C36)最
近一个月平均静态市盈率为31.99倍。本次发行价格3.95元/股,对应未行使超额
配售选择权时,发行人对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市
盈率为14.90倍;假设全额行使超额配售选择权时,发行人对应的2020年扣除非
经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为15.45倍,均低于行业最近一个月平
均静态市盈率。

与发行人主营业务相近的同行业可比公司市盈率水平情况如下:
证券代码证券简称
2021年10月12日
前20个交易日平均收盘价
(元/股,前复权)
2020年每股
收益(元,扣
除非经常性
损益前后孰
低)
2020年静态
市盈率(倍)
002406.SZ6.380.4713.55605088.SH13.800.3144.86300580.SZ19.920.8124.73300652.SZ19.080.5634.01
均值29.29
数据来源:WIND,公司公告;
注:由于公开发行说明书中的可比公司暂未上市,故未列入此表。

以2021年10月12日前20个交易日(含2021年10月12日)的均价(前
复权)及最新股本摊薄的2020年每股收益(2020年净利润按扣除非经常性损益
前后孰低计算)计算,上述同行业可比上市公司2020年静态市盈率均值为29.29

公告编号:2021-093
。本次发行价格3.95元/股,对应未行使超额配售选择权时,发行人对应的2020
年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为14.90倍;假设全额行使超
额配售选择权时,发行人对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄
后市盈率为15.45倍,均低于同行业可比上市公司2020年平均静态市盈率。

公告编号:2021-093
。本次发行价格3.95元/股,对应未行使超额配售选择权时,发行人对应的2020
年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为14.90倍;假设全额行使超
额配售选择权时,发行人对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄
后市盈率为15.45倍,均低于同行业可比上市公司2020年平均静态市盈率。

三、发行具体安排
(一)网上申购
本次发行的网上申购时间为2021年10月18日(T日)的9:15-11:30、
13:00-15:00,参与申购的投资者在前述时间内通过进行申购委托,其申
购价格为确定的发行价格。每一个申购单位为100股,申购数量应当为100股或
其整数倍,但申购上限不超过网上发行数量(含超额配售选择权)的5%,即118.75
万股。T日,已经开通全国股转系统精选层交易权限的合格投资者可以在申购时
间内通过进行申购委托。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托代其进行新股申
购。投资者参与申购,应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票
使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

证券账户注册资料以T-1日(T日为申购日,下同)日终为准。投资者申购申报
经全国股转系统交易主机确认后生效,一经确认不得撤销。

网上投资者因申购资金不足导致申购无效的,自结算参与人最近一次申报其
无效申购信息的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内,不得使用其
名下任何一个证券账户参与全国股转系统股票公开发行网上申购。

(二)网上配售原则
网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,根据网上发行数量和有效申
购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分,汇总
后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股,直至无剩余股票。

(三)投资者缴款

公告编号:2021-093
年10月13日(T-3日)前,本次发行的战略投资者已向保荐机构(主
承销商)足额缴纳认购资金。

公告编号:2021-093
年10月13日(T-3日)前,本次发行的战略投资者已向保荐机构(主
承销商)足额缴纳认购资金。

参与本次网上申购的投资者,可以在网上申购日2021年10月18日(T日)
前在证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投
资者款项划付需遵守的相关规定。

2021年10月18日(T日)日终,网上投资者的申购资金将根据清算数据
冻结。2021年10月19日(T+1日)至2021年10月20日(T+3日的前一自然
日),申购资金由中国结算北京分公司予以冻结,冻结资金产生的利息由中国结
算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

(四)投资者退款
战略投资者的缴款资金大于实际获配金额的,超额部分将原路径退回。网上
投资者冻结资金大于实际获配金额的部分,将在2021年10月21日(T+3日)
退回。

四、战略配售安排
(一)参与对象筛选标准
本次发行中,战略投资者选择标准的制定,充分考虑了投资者资质以及与发
行人战略合作关系等因素,主要标准包括:
(1)参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资
金实力;
(2)认可发行人长期投资价值,并按照最终确定的发行价格认购其承诺认
购的发行人股票;
(3)最终战略投资者不超过10名。

(二)参与规模与限售期
参与本次发行的战略配售投资者主要情况如下:

公告编号:2021-093
公告编号:2021-093
战略投资者名称
承诺认购金额
(万元)
限售期安排
1杭州奥赢投资合伙企业(有限合伙)300.006个月
2嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)300.006个月
3上海冠通投资有限公司300.006个月
4共青城汇美盈创投资管理有限公司200.006个月
5江海证券有限公司200.006个月
6青岛稳泰私募基金管理有限公司200.006个月
7深圳开源证券投资有限公司200.006个月
8深圳市丹桂顺资产管理有限公司200.006个月
9首正泽富创新投资(北京)有限公司200.006个月
10宁波繁星汇融投资管理有限公司100.006个月
合计2,200.00-
注:上表中“限售期安排”指自获配股票在精选层挂牌之日起6个月。

(三)配售条件
本次发行的战略投资者与发行人、保荐机构(主承销商)签署的《河南同心
传动股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略配
售协议》(以下简称“《战投协议》”)中明确了递延交付条款。战略投资者承诺按
照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购发行人的股票。参与本次
战略配售的投资者不得参与本次网上申购。

2021年10月13日(T-3日)前,上述战略投资者已向保荐机构(主承销商)
足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年10月14日(T-2
日)披露的《开源证券股份有限公司关于河南股份有限公司股票向不特
定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略投资者的专项核查报告》。

本次发行战略配售发行数量为500.00万股,占超额配售选择权全额行使前
本次发行数量的20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。2021年10月22日(T+4日)披露的《发行结果公告》将披露最终获
配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排以及最终涉及延期交付的战略投资
者及延期交付的股数等。


公告编号:2021-093
超额配售选择权安排
公告编号:2021-093
超额配售选择权安排
发行人授予开源证券超额配售选择权,开源证券按本次发行价格向投资者超
额配售初始发行规模15%(375.00万股)的股票,即向投资者配售总计为初始发
行规模115%(2,875.00万股)的股票,并在《公开发行说明书》和《发行公告》
中披露采用超额配售选择权发行股票的数量和超额配售选择权实施方案。

最终超额配售情况将在2021年10月22日(T+4日)《发行结果公告》中披露。

超额配售股票将通过向本次发行的战略投资者递延交付的方式获得,并全部向网
上投资者配售。

有关超额配售选择权的时间表如下:
交易日日期发行安排
T-2日
2021年10月14日
(周四)
披露《公开发行说明书》和《发行公告》,披露
采用超额配售选择权发行股票的数量和超额配
售选择权实施方案
T+4日
2021年10月22日
(周五)
披露《发行结果公告》,披露最终超额配售情况
超额配售选择权行使期届满或者累计购
回股票数量达到采用超额配售选择权发
行股票数量限额的2个交易日内
披露《超额配售选择权实施公告》
根据发行人授权,开源证券将担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的
主承销商。自公司股票在精选层挂牌之日起30个自然日内,公司股票的市场交易
价格低于发行价格的,开源证券将及时使用超额配售所获资金从二级市场以竞价
方式买入发行人股票,但该措施并不能保证防止股价下跌。开源证券以竞价交易
方式买入的股票不得卖出。开源证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回
股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的5个交易日内,将超额配
售选择权专用账户上所有股份向同意递延交付股票的战略投资者交付。开源证券
在发行人股票在精选层挂牌后30个自然日之后或累计购回股票数量达到采用超
额配售选择权发行股票数量限额后,将不再采取上述措施支持股价。

开源证券未购买公司股票或者购买公司股票数量未达到全额行使超额配售

公告编号:2021-093
交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和,不得超过《发行公告》
中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

公告编号:2021-093
交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和,不得超过《发行公告》
中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

因行使超额配售选择权超额发行的股数=发行时超额配售股数-使用超额
配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括
以下三种情况:
1、超额配售选择权不行使。获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量
与超额配售股数相同。

2、超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的
15%,且获授权主承销商从二级市场净买入发行人的股票数量为零,并要求发行
人超额发行本次发行初始发行规模15%的股票。

3、超额配售选择权部分行使。获授权主承销商从二级市场净买入的股票数
量小于超额配售股数,因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发
行规模的15%。

超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择
权发行股票数量限额的日期、因行使超额配售选择权而发行的新股数量、发行人
本次筹资总金额等情况将在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量
达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的2个交易日内进行公告披露。

扣除购回股票使用的资金及划转给发行人增发股票部分的资金(如有)外的
剩余资金将纳入全国股转公司设立的风险基金。

六、中止发行安排
当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措
施:
(1)预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在精选层挂牌标准;
(2)发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;

公告编号:2021-0933)根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第
六十二条,发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的,中国证监会、全国股转公
司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理;
公告编号:2021-0933)根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第
六十二条,发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的,中国证监会、全国股转公
司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理;
(4)全国股转公司认定的其他情形。

如出现上述情况,发行人和保荐机构(主承销商)将实施中止发行措施并及
时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的,保荐机构(主
承销商)将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向全国股转公司备案,发行
人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

七、发行费用
本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

八、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式
(一)发行人:河南股份有限公司
法定代表人:陈红凯
注册地址:河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧
联系人:李宏杰
联系电话:0374-2237618(二)保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司
法定代表人:李刚
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人:资本市场部
联系电话:010-88333133

公告编号:2021-093
河南股份有限公司
保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司
日期:2021年10月14日
公告编号:2021-093
河南股份有限公司
保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司
日期:2021年10月14日

公告编号:2021-093:关键要素信息表
公告编号:2021-093:关键要素信息表
公司全称河南股份有限公司
证券简称
证券代码833454
发行代码889116
所属行业名称(挂牌公司管理型)汽车零部件及配件制造
所属行业代码(挂牌公司管理型)C3660
定价方式直接定价
申购日2021年10月18日
拟发行数量(万股)2,500.00
拟发行数量占发行后总股本的比例(%)24.67%
是否采用战略配售是
最终战略配售数量(万股)125.00
网上发行数量(万股)2,375.00
网上每笔申购数量上限(万股)118.75
是否采用超额配售选择权是
超额配售选择权股数(万股)375.00
发行价格(元/股)3.95
发行市盈率(每股收益按照上年度经会计师
事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母
公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算)
11.22
发行市盈率(每股收益按照上年度经会计师
事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母
公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算)
10.19
发行市盈率(每股收益按照上年度经会计师
事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母
公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算)
14.90
发行市盈率(每股收益按照上年度经会计师
事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母
公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算)
13.52
拟募集资金(万元)7,000.00
按本次发行价格计算的预计募集资金总额
(万元)
9,875.00
发行费用(万元)948.59
按本次发行价格计算的预计募集资金净额
(万元)
8,926.41
注:战略配售数量为本次战略配售非延期交付股票数量。


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